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半导体景气周期持续集成电路列入实体第一
2018年全球半导体行业迎来了强劲又充满希望的开局，1月份销售额不仅创下历史同期最高水平，同时录得连续第18个月同比增长。相关机构预估，2018年半导体产值年增率约5%至8%，再创新高。2019年可望续增，产值将首度站上5,000亿美元大关。
光大证券认为《2018年政府工作报告》将集成电路产业列入实体经济发展第一位，延续了国家政策的大力支持集成电路产业的发展。在半导体行业景气度高企，物联网、5G、AI、汽车电子等创新应用驱动下，国家政策大力支持，产业逐渐向国内转移，国产化替代加速的大背景下，国内半导体产业快速发展，相关公司有望深度收益。
建议关注产业链细分领域龙头。
设计：兆易创新，紫光国芯，圣邦股份
制造：中芯国际
封测：长电科技，华天科技
分立器件：扬杰科技
设备：北方华创，长川科技
材料：江丰电子，上海新阳
风险提示：半导体行业景气度下降，下游创新应用发展不及预期